Požadavky odběratele:

Evidovat a snadno vyhledávat zákazníky, obchodní jednání, nabídky, poptávky a zakázky. Po uzavření zakázky mít přehled o realizaci projektu, dokumentech a projektové dokumentaci. Dále mít možnost tisknout štítky, doklady a obchodní přehledy. Propojit aplikaci s MS Word a MS Excel.

Řešení:

Bylo navrženo řešení, které umožňuje obchodnímu oddělení mít přehled o komunikaci se zákazníkem a o celém obchodním procesu. Na každou zakázku jsou evidovány všechny dokumenty a výkresy o realizaci celého projektu. Databáze CRM a řízení projektů je naprogramována v MS Access, což umožňuje přímé propojení na MS Word a MS Excel.

CRM a řízení projektů Ditherm řeší a obsahuje:

• evidenci zákazníků (adresář veřejnost česká a zahraniční)
• evidenci záznamů z jednání
• evidenci nabídek
• evidenci poptávek
• evidenci zakázek - projektů
• evidenci dokumentů a projektové dokumentace
• předávání zákazníků mezi divizemi
• sestavy pro tisk štítků, seznamů zákazníků, historie zákazníka, atd.
• přístup do jednotlivých oblastí na základě přístupových práv

Databáze využívá intuitivní ovládání při přechodu mezi jednotlivými formuláři, dokumenty a divizemi. Také umožňuje dle vybraného uživatele třídit, vybírat a tisknout zákazníky nebo jejich adresní štítky (i potencionální zákazníky).